沪指站上3000点 两市成交额破万亿 A股往哪走?六大维度揭秘资金流向

原标题:沪指站上3000点,两市成交额破万亿 A股往哪走?六大维度揭秘资金流向

摘要 【沪指站上3000点 两市成交额破万亿 A股往哪走?六大维度揭秘资金流向】股市中历来有“5穷6绝7翻身”之说,那么,当A股顺利打破“6绝”魔咒之后,沪指站上3000点之后能否真正实现“7翻身”?(每日经济新闻)

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  7月的第一个交易日,沪指在经历了3个多月的震荡后重新站上3000点,为投资者打开了7月行情的想象空间!7月2日,沪指再度上涨64.59点,达到3090.57点,沪深两市总成交额突破万亿元。

  而就在刚刚过去的6月,A股强势打破“6绝”魔咒,主要指数悉数收涨。其中,创业板指数表现格外耀眼,月内涨幅高达16.85%,6月下旬更是接连创出4年半的新高,俨然一派牛市气象。股市中历来有“5穷6绝7翻身”之说,那么,当A股顺利打破“6绝”魔咒之后,沪指站上3000点之后能否真正实现“7翻身”?

  市场涨跌由资金推动,在资金数据背后透露出重要的交易信息!为此,《每日经济新闻》记者通过月度北向资金、重要股东增减持、大宗交易、融资融券、主力资金流向、机构调研等六大维度深度复盘,为投资者奉献最新的操盘秘籍。

  北向资金上演“激情”6月两大板块成博弈焦点

  今年1~2月(春节之前)伴随着向好的市场预期,北向资金曾连续两个月净流入超百亿;不过到了3月,北向资金开始“峰回路转”,全月大幅净流出678.7亿元,创下2014年沪港通开通以来单月净流出之最;经过3月的历史低点后,进入4月北向资金又恢复了“买入”模式。

  据Choice数据统计,截至6月29日,北向资金在6月累计净流入A股526.8亿元,环比5月增加了225.7亿元。

  另外,截至上周,北向资金已经连续14周净流入A股;自2014年11月沪港通开通以来,北向资金连续净流入A股周数最长的纪录是在2019年10月至2020年1月的连续15周。如果本周北向资金仍然净流入A股,就将与历史纪录持平。

  值得注意的是,6月19日当天,北向资金净流入规模高达182.33亿元,创下今年来北向资金单日净流入A股规模的纪录。而富时罗素第一阶段第四批次A股纳入名单也于6月19日收盘后生效,同时A股纳入因子也从17.5%提升至25%,这标志着富时罗素第一阶段纳入A股计划正式完成。从以往MSCI纳入A股的各个时间节点来看,北向资金通常都有在一些重要节点前夕集中净流入A股的“习惯”。

  过去多年,深交所每日对外资持股比例不低于26%进行预警的个股数量不会超过两只,而自今年5月下旬以来,单日有3只及以上A股被深交所预警的情形开始明显增多。其中5月27~29日连续3天内,每天都有4只A股被深交所预警。

  进入6月下旬后,每天被深交所预警的A股数量最多时达到了创纪录的5只,这一情形从6月22~30日持续了一连5个交易日。近期这些快被外资“买爆”的A股中除了美的集团外,还有广联达启明星辰这些“新面孔”,从市场表现上来看,广联达最近股价不断创出历史新高。

  随着外资对A股的参与度逐步加深,除了上述各行业的白马股外,北向资金对其他类型的个股也多有涉猎。例如,近期光大证券曾连日大涨,这背后也有北向资金的参与。6月23日,北向资金曾以买入金额第一的身份现身光大证券的龙虎榜,当天沪股通专用席位买入光大证券3.13亿元,卖出1.36亿元,累计净买入1.77亿元。

  据Choice数据统计,6月内,北向资金共现身126只A股的龙虎榜,其中累计净买入的有79只,累计净卖出的有47只。

  根据申万一级行业分类,6月北向资金龙虎榜席位买入净额排名前30的公司中有5家公司来自电子行业,有8家来自医药生物行业。而这两大行业也是今年来市场表现最突出的行业。据Choice数据统计,截至6月30日收盘,在28个申万一级行业中,医药生物行业今年来的累计涨幅为40.3%,位居所有行业首位;电子行业的涨幅为24.5%,位列所有行业第三。

  6月减持激增 出现“史上最大估值分化”

  东方财富Choice金融终端数据统计显示,6月A股市场一共公告发生了2031笔减持,303笔增持。(按照公告日期,已剔除发生在6月之前但公告日在6月1日之后的增减持,但未剔除起始日期在6月之前、而最后增持日期在6月之后的区间增减持行为)。

  相对于5月A股市场一共公告发生的1440笔减持,420笔增持,显示出6月市场走高之际,减持大幅增加、增持大幅减少,值得投资者重视。

  6月传统行业走势与中小创继续背离,这造成了传统行业公司成为增持主力。尤其是一些次新银行股,在破净潮继续蔓延之下,不得不触发包括增持在内的股价“维稳”措施。6月,长沙银行成都银行南京银行邮储银行等均发布了大股东及董监高的股价稳定措施或增持进展。对于银行股,特别是次新银行股而言,大股东、董监高增持是为了履行当初IPO时的承诺,但也反映出目前板块的估值困境。

  截至6月29日,在沪深两家证券交易所上市的36只银行股,尚未跌破净资产的银行股只有宁波银行招商银行常熟银行紫金银行4家。市场多次感叹银行股的估值越发低廉,却眼睁睁地看着它们的估值日复一日再下一个台阶,甚至老牌银行股华夏银行的市净率已只有0.45倍。

  银行股的估值困境一方面与经济转型换挡中,传统金融行业的热度渐渐被更高成长、更具想象的高科技、新产业取代;另一方面也与多次再融资后,每股收益、净资产收益率等关键财务指标不断被摊薄有关。

  减持方面,一些大市值上市公司的重要股东减持引起了市场强烈关注。从市场情绪而言,这些减持行为至少短期来看会打击普通投资者的积极性。例如爱尔眼科中兴通讯6月均公告大股东通过大宗交易巨额套现,公告次日股价均出现大跌。

  此外,6月24日,卓胜微发布公告,公司于近日收到公司首次公开发行股票前持股5%以上股东IPV CAPITAL、天津浔渡、宁波联利发来的《股份减持计划告知函》,拟减持本公司股份。7月1日,上述3名股东即将迎来可减持区间起始日。而6月18日,上述股东持有的卓胜微首发前股份刚刚解禁。

  卓胜微在6月24日创出了每股718.40元的历史新高,收盘时收于每股712.85元,是当时仅次于贵州茅台的第二高价股,三名股东拟减持上限对应市值约为57亿元。卓胜微在6月30日实施10转8派10元的年度分红方案后,除权后价格为400元出头,退居为两市第四高价股。6月24日在宣布股东将套现后,卓胜微在6月29日股价下跌3.66%,但6月30日除权除息当日,又上涨了6.50%。目前卓胜微动态市盈率已高达120倍。

  估值最低的银行股股东不得不屡次增持,高估值的科技股股东争先套现。天风证券策略分析师刘晨明语——这是史上最大的估值分化。

  6月大宗交易机构勇当“接盘侠” 高业绩龙头受青睐

  6月1~29日,共有19个交易日,比5月多了2个交易日。大宗交易市场上,共发生2399笔大宗交易,成交股数为44.85亿股,成交金额595.46亿元。其中,198笔溢价成交,339笔平价成交,1862笔折价成交。溢价成交占比为8.25%。与5月相比,6月大宗交易继续交易活跃,但溢价成交比例只有小幅上升。

  6月出现溢价交易的个股中,有9笔交易溢价率超过10%。不过在某些特殊时刻,溢价交易高并不能说明太多问题。

  6月溢价率最高的一笔大宗交易是6月8日的天茂退。当天,天茂退在大宗交易平台突然出现一笔成交,成交量80万股,成交金额48万元,大宗交易成交价为0.60元/股,溢价率达到20%。该笔交易的买方营业部为安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部,卖方营业部为光大证券股份有限公司顺德北滘碧桂园证券营业部。

  天广中茂上市路走入终点让人唏嘘,但6月8日的大宗交易仍然显得突兀。6月30日,天广退的最新报价为0.19元/股,6月8日的大宗交易接盘方大概率被套超过50%。

  其他溢价率较高的大宗交易成交中,中国太保非常引人瞩目,6月3日和6月9日均出现了溢价成交超过10%的大宗交易。

  6月3日,招商证券深圳福民路营业部发生了1笔中国太保溢价率超过10%的大宗交易,成交44.9万股,成交金额1455.66万元,成交价32.42元/股。当日收盘报价29.22元/股,溢价10.95%。

  6月9日,中国太保也发生了1笔大宗交易,总成交16.3万股,成交金额544.58万元,成交价33.41元/股。当日收盘报价30.29元/股,大宗交易溢价10.30%。买卖双方席位也均是招商证券深圳福民路证券营业部。

  中国太保连续发生溢价大宗交易与其伦交所GDR有关。作为沪伦通第二单,中国太保目前市盈率只有7.9倍,沪伦通西向挂牌更大的意义是打开了更广阔的国际化大门。

  6月机构专用席位参与了727笔大宗交易的接盘,也就是说,6月30.1%的大宗交易由机构完成“接盘”。而机构专用席位“接盘”时有一个最明显的特征——喜欢抱团。从选择的个股标的来看,机构专用席位喜欢在行业内具有龙头地位且具有良好业绩基因的个股。

  例如,6月22日,中兴通讯的大股东中兴新减持是在大宗交易平台上进行,当时共发生30笔成交,合计成交量2036.68万股,成交金额8.03亿元,成交价格均为39.44元/股,折价率为6.52%。其中,有29笔为机构专用席位接盘,有1笔的买方是中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部。

  6月15日,“三通一达”之一的韵达股份在大宗交易平台密集发生14笔成交,合计成交量870万股,成交金额2.32亿元。成交价格均为26.69元/股,折价率为7.97%。接盘方全部为机构专用席位,卖方全部为中信证券上海东方路营业部。

  在此之前的6月5日,顺丰控股也发生了机构接盘的5笔大宗交易,共计成交500万股,卖方全部为招商证券苏州华池街营业部。价格均为每股47元,合计成交金额为2.35亿元。当天顺丰控股收于每股50元,折价率为6%。

  6月两融余额再创新高 15只个股净买入超5亿

  数据统计,截至6月24日,两融余额11416.25亿元,占A股流通市值2.22%。其中,融资余额为11105.22亿元,融券余额为311.03亿元。

  《每日经济新闻》记者注意到,若以6月24日数据代表6月两融余额来看,则6月的两融余额不仅为年内月度新高,也是自2016年以来的月度新高。此外,6月日均两融余额为11137.81亿元,其中6月22日、23日和24日更是连续突破1.14万亿元。

  具体而言,6月23日,融资余额为11155.91亿元,一举突破3月5日的11150.63亿元,成为年内融资余额单日最高。

  另外,在融券余额方面也有明显突破。自今年4月融券余额突破200亿元大关后,6月的融券余额还在不断攀升,尤其是6月22日、23日和24日的融券余额均超300亿元。虽然说目前融券余额从规模上看,占比还是很小,不具有代表性意义,但是不断高企的融券余额也说明相关对冲机制在不断完善之中。同时,疫情期间,市场融券需求大量积压,近期融券需求也得到了进一步释放。

  以行业来看,截至6月24日,28个申万一级行业中,有25个行业在6月实现净买入(融资净买入- 融券净卖出),其中前五大行业净买入额均在40亿元以上,分别是医药生物(100.99亿元)、电子(83.93亿元)、非银金融(50.15亿元)、传媒(45.63亿元)和计算机(43.73亿元)。另外,银行、食品饮料、通信等7大行业净买入额也在10亿元以上。相反,综合、建筑装饰和交通运输三大行业为净卖出。

  记者注意到,医药生物和电子行业在5月也曾进入净买入前5的行列中,但6月净买入额进一步放大,二者分别环比增长175.55%和95.37%。

  就个股而言,截至6月24日,6月共有1009只两融标的实现期间净买入(融资净买入-融券净卖出),相比5月增长了167只。另外,6月共有186只个股净买入额超过1亿元。

  具体来看,中兴通讯兴业银行净买入额超过10亿元,分别为11.72亿元和10.21亿元。此外,兆易创新凯撒文化蓝思科技贵州茅台万科A智飞生物中国平安中环股份长春高新国药股份平安银行欧菲光光环新网的净买入额也在5亿元以上。

  伴随着大量的净买入,这些个股6月的股价表现也不负众望。以净买入额超过1亿元的186只两融标的为例,其中约九成股价实现增长。其中,截至6月24日,6月以来股价涨幅超过10%的多达102只,占比近55%,比如凯撒文化新力金融王府井大唐电信国药股份富春股份在此期间涨幅超过60%。蓝思科技歌华有线华北制药酒鬼酒立讯精密首钢股份杉杉股份等涨幅超过40%。

  另外,还有68只两融个股也引起记者的关注。虽然它们不是前述动辄净买入超过5亿元引得融资客纷纷争抢,但也因融资余额在6月大幅攀升同样值得关注。

  数据显示,这68只两融标的在6月的融资余额增幅超过50%,增幅较为剧烈。比如,松井股份凯撒文化焦作万方的融资余额增幅均在200%以上,分别增长了316.50%、306.59%和212.52%;金科环境宏达矿业首钢股份等15只个股融资余额增幅也超过100%。主力资金青睐五大板块多家券商获主力潜伏

  回顾6月的行情,曾涌现出抗疫、“国六”等热门主题,不过从统计的情况来看,6月A股最受主力资金追捧的概念板块却是远程办公。

  据Choice数据统计,今年6月,在A股的各类概念板块中,远程办公概念板块以12.86亿元的主力资金净流入金额高居所有概念板块首位。

  此外,6月主力资金净流入排名居前的概念板块还包括HIT电池、3D玻璃等。总体来看,6月主力资金净流入的概念板块有5个,较5月有所增多。

  另一方面,6月主力资金净流出居前的概念板块包括区块链、国产芯片杏彩注册、国企改革、华为概念、半导体等。

  Choice数据显示,今年6月,主力资金净流入规模排名前30名的个股中出现多只券商股,包括中信建投中信证券东方财富招商证券光大证券华泰证券兴业证券中国银河国泰君安等多家大型券商,而这一情形在今年来还是首次出现。

  除此之外,一批电子类白马股的主力资金净流入排名也较为靠前,这些公司包括蓝思科技信维通信歌尔股份圣邦股份等。

  与此同时,6月主力资金净流出规模排名居前的个股还包括省广集团中国平安格力电器国轩高科京东方A、沪硅产业、海螺水泥华天科技利欧股份江淮汽车万科A沃森生物浪潮信息长春高新罗牛山等,其中包含了多只5月涨幅较大的个股和老牌白马股。

  6月机构调研次数骤降 受调个股“黑马”不断

  从6月的机构调研情况来看,近一月的机构调研次数骤降53%;从被调研的上市公司数量来看,则下降了21.8%。不过,虽然机构调研次数出现下降,但是部分被调研的个股却精彩不断,甚至出现了短期暴涨的大“黑马”。

  东方财富数据显示,近一月的机构调研次数为7682次,较上月减少8843次,降幅达到了53.51%。具体来看,主板调研次数783次,较上月下降了2141次,下降幅度高达73.22%;创业板调研次数为2651次,较上月下降了1142次;中小板调研4077次,较上月下降了4299次。

  从机构调研行业看,计算机软件、食品、化学制造、电子设备制造、生物制药板块居于行业机构调研的前五名。

  从具体个股来看,海鸥住工近一月接待了171家机构投资者的调研;科大讯飞接待了153家机构投资者的调研;博雅生物接待了141家机构投资者的调研。另外,伟星新材东诚药业永高股份锐明技术石基信息等个股接待机构调研数量也位居前列。

  百亿私募的一举一动仍然牵引着市场的目光,尤其是以高毅资产、重阳投资、景林资产、千合资本、淡水泉、星石投资为主的顶级百亿私募。

  东方财富数据显示,淡水泉在近一月合计调研了8家上市公司,包括海鸥住工石基信息中航光电利亚德绿盟科技捷捷微电楚江新材等;高毅资产近一月合计参与了24次机构调研活动,其调研的个股包括金字火腿周大生世纪华通珠江啤酒新产业德赛西威绿盟科技光威复材等。

  “一哥”王亚伟旗下的千合资本近一月来参与了13次机构调研活动,涉及的上市公司包括兆驰股份捷捷微电西麦食品我武生物世纪华通博雅生物东诚药业坚朗五金宝莱特溢多利蒙娜丽莎华阳国际杏彩平台代理。成泉资本近一月合计参与了11次机构调研活动,调研的个股包括兆驰股份海鸥住工世纪华通周大生菲利华科大讯飞德赛西威顺络电子爱施德金丹科技等。

  值得注意的是,在百亿私募6月调研的上市公司中,生物医药公司就有7个。例如,高毅资产调研了新产业;千合资本调研了我武生物宝莱特博雅生物东诚药业溢多利;星石投资调研了金城医药;重阳投资调研了博雅生物、东诚药业;盘京投资调研了东诚药业。

  在私募调研名单中,还惊现多只超级黑马股。其中,宝莱特接待了196家机构投资者的调研,位居6月份机构调研家数榜首。自6月9日以来,宝莱特股价出现大涨,6月11日至17日连续五个交易日涨停,6月18日盘中也一度涨停,6月9日截至6月17日收盘累计涨幅达到78%。另外被高毅、千合、景林三家百亿私募同时关注的个股是坚朗五金,今年以来截至6月29日,坚朗五金的股价涨幅已经高达203%。值得注意的是,6月19日,成泉资本、高毅资本、千合资本联合调研了世纪华通,该股6月内涨幅也达到了14.25%。

  ◎六大维度看资金变化

  1、北向资金

  6月19日当天,北向资金净流入规模高达182.33亿元,创下今年来北向资金单日净流入A股规模的纪录。

  2、重要股东增减持

  6月市场走高之际,减持大幅增加、增持大幅减少。估值最低的银行股股东不得不屡次增持,高估值的科技股股东争先套现。

  3、大宗交易

  从选择的个股标的来看,机构专用席位喜欢在行业内具有龙头地位且具有良好业绩基因的个股。

  4、融资融券

  若以6月24日数据代表6月两融余额来看,则6月的两融余额不仅为年内月度新高,也是自2016年以来的月度新高,期间连续突破1.14万亿元。

  5、主力资金流向

  今年6月,在A股的各类概念板块中,远程办公概念板块以12.86亿元的主力资金净流入金额高居所有概念板块首位。

  6、机构调研

  虽然机构调研次数出现下降,但是部分被调研的个股却精彩不断,甚至出现了短期暴涨的大黑马。

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